3A Systems
3A Systems CRM

CRM für B2B-Vertrieb und Kundenservice

Mehr als Kontaktverwaltung: eine modulare Plattform für Kunden, Vertrieb, Kommunikation, Reporting und Administration.

Ein System statt vieler Tools

3A Systems CRM richtet sich an B2B-Teams, die Vertrieb und Kundenservice strukturieren wollen – ohne überladene Enterprise-Oberflächen.

Vom Erstkontakt bis zum Abschluss: Kontakte, Aktivitäten und Chancen liegen zentral und sind für das Team nachvollziehbar.

Was die Plattform abdeckt

  • Kontakte & Firmen zentral verwalten
  • Pipeline transparent steuern
  • Aufgaben nie vergessen
  • Angebote nachverfolgen
  • Reporting für Führung
  • Hosting in Deutschland mit Unterstützung datenschutzgerechter Prozesse
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Zusammenspiel der Module

Module, die im Kundenprozess zusammenarbeiten

Daten fließen nicht in Silos: Kundenakte, Kommunikation, Aufgaben und Auswertungen nutzen dieselbe Basis – sichtbar für Vertrieb, Service und Führung.

  • Kunden

    Kundenakte mit Historie, Status und Verantwortlichen als Ausgangspunkt.

  • Kontakte

    Ansprechpartner verknüpft mit Kunden und Vertriebsvorgängen.

  • Kommunikation

    Gespräche, Nachrichten und Follow-ups im Kundenkontext dokumentiert.

  • Aufgaben

    Aktivitäten und To-dos mit Fristen – für Einzelpersonen und Teams.

  • Reporting

    Dashboards und Berichte für Tagesgeschäft und Geschäftsführung.

  • Administration

    Module, Rollen, Mandanten und Integrationen zentral steuerbar.

CRM-Funktionen im Überblick

Die wichtigsten Themen mit Vertiefung – von Kundenakte über Pipeline bis zu Rechten und Reporting.

Kontaktmanagement

Alle Kontakte, Firmen und Ansprechpartner zentral verwalten.

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Vertriebspipeline

Verkaufschancen strukturiert steuern und Forecasts verbessern.

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Aufgaben & Aktivitäten

Nächste Schritte im Vertrieb nie wieder vergessen.

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Angebote

Angebote schneller erstellen und den Status nachverfolgen.

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Automatisierung

Wiederkehrende Prozesse strukturieren und manuelle Arbeit reduzieren.

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Reporting

Kennzahlen für Vertrieb und Management auf einen Blick.

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Datenschutz & Zugriffskontrolle

Unterstützt datenschutzgerechte Prozesse und sichere Infrastruktur.

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Alle Bereiche Ihres Unternehmens in einem System

3A Systems CRM besteht aus mehreren Modulen. Jedes Team nutzt nur die Funktionen, die es benötigt.

Vertrieb & Kunden

8 Module

Kundenakte, Vertrieb und Follow-ups – verbunden in einem System.

Kunden

Zentrale Kundenakte mit Historie, Status und Teamzugriff.

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Kontakte

Ansprechpartner pflegen und Kunden zuordnen.

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Unternehmen / Holdings

Beteiligungen und Konzernstrukturen im B2B-Kontext.

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Vertrieb

Verkaufschancen, Pipeline und Abschlüsse im Team steuern.

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Aktivitäten

Besuche, Termine und Vertriebsaktivitäten dokumentieren.

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Aufgaben

Persönliche und Team-Aufgaben mit Fristen und Verantwortlichen.

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Angebote

Im Ausbau

Angebote erstellen und im Vertriebsprozess nachverfolgen.

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Rechnungen

Im Ausbau

Rechnungen am Kunden- und Vorgangskontext anbinden.

Kommunikation & Zusammenarbeit

7 Module

Gespräche, Dokumente und Team-Kommunikation im Kundenkontext.

Kommunikation

E-Mails, Gespräche und Timeline am Kunden oder Kontakt.

Kommunikationsrouten

Außendienst-Routen und Besuchsplanung strukturieren.

Dokumente

Dateien am Datensatz ablegen und versionieren.

Textvorlagen

Wiederkehrende Texte für Kommunikation und Dokumente.

Chat

Interner Team-Chat parallel zum Kundenprozess.

Telefonie

Anrufe ins CRM integrieren und nachverfolgen.

Newsletter

Kampagnen, Segmente und Einwilligungen verwalten.

Reporting & Steuerung

4 Module

Kennzahlen und Auswertungen für Tagesgeschäft und Führung.

Dashboard

KPI-Übersicht und Einstieg in den Arbeitsalltag.

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Executive View

Berichte und Kennzahlen für die Geschäftsführung.

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Berichte

Vertriebs- und Kundenauswertungen nach Bedarf.

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Monitoring

Systemstatus und Betriebsübersicht für IT und Admins.

Organisation & Administration

8 Module

Struktur, Rechte und Mandanten – zentral konfiguriert.

Unternehmen

Firmenstruktur und Organisation abbilden.

Mitarbeiter

Mitarbeiterdaten und Teamzuordnung verwalten.

Einstellungen

Zentrale Konfiguration der CRM-Plattform.

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Rollen & Rechte

Zugriff nach Funktion und Verantwortung steuern.

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Mandanten

Getrennte Datenräume für Organisationen.

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Übersetzungen

Mehrsprachige Oberfläche und Begriffe pflegen.

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Integrationen

Externe Systeme und Schnittstellen anbinden.

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Module & Menü

CRM-Module aktivieren und Navigation anpassen.

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Finanzen & Erweiterungen

4 Module

Optionale Module für Finanzprozesse und technische Anbindung.

Buchhaltung

Finanzprozesse im CRM-Kontext – mandantenspezifisch.

Rechnungen

Im Ausbau

Rechnungsstellung und Nachverfolgung im Vertrieb.

Angebote

Im Ausbau

Angebotsprozess mit Vertrieb und Kundenakte verbinden.

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API / Integrationen

Technische Schnittstellen für Systemlandschaften.

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Buchhaltung ist optional aktivierbar – Details besprechen wir in der Beratung.

Module im produktiven System

Echte Oberflächen aus dem laufenden CRM – Dashboard, Kunden, Kommunikation, Reports und Administration.

Dashboard

Führungspanel mit Kennzahlen, Aufgaben und Vertriebsübersicht für den schnellen Tagesstart.

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Warum Teams mit 3A Systems CRM arbeiten

Konkrete Vorteile gegenüber Tabellen, E-Mail-Threads und isolierten Tools.

1

Übersicht über Kundendaten

Kunden, Kontakte und Vorgänge in einer Akte – ohne parallele Listen.

2

Weniger Medienbrüche

Kommunikation, Aufgaben und Dokumente am selben Datensatz statt in getrennten Tools.

3

Klare Verantwortlichkeiten

Besitzer, Teams und Rollen sind pro Kunde und Vorgang nachvollziehbar.

4

Bessere Nachvollziehbarkeit

Historie von Aktivitäten und Kommunikation für Vertrieb und Service sichtbar.

5

Module je Team steuerbar

Nur relevante Bereiche aktivieren – von Vertrieb bis Administration.

6

Reporting für Geschäftsführung

Kennzahlen und Trends für operative Steuerung und Planung.

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Wir zeigen 3A Systems CRM live – anhand Ihrer Vertriebsprozesse und Teamstruktur.

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