CRM-Funktion
Aufgaben & Aktivitäten
Planen Sie Follow-ups, Termine und Aufgaben direkt am Kundenkontext – für jedes Teammitglied sichtbar.
Typische Anwendungsfälle
- → Vertrieb plant Follow-ups nach Kundengesprächen
- → Teamleitung sieht offene Aufgaben und Verzögerungen
- → Neue Mitarbeitende verstehen die Kundenhistorie schneller
So unterstützt Sie diese Funktion
Planen Sie Follow-ups, Termine und Aufgaben direkt am Kundenkontext – für jedes Teammitglied sichtbar.
- ✓ Aufgaben mit Fristen und Verantwortlichen
- ✓ Aktivitätenhistorie pro Kunde
- ✓ Erinnerungen und Team-Übersicht
- ✓ Nachvollziehbare Übergaben im Team
- ✓ Verknüpfung mit Kommunikation und Pipeline
Im System – echter Arbeitsablauf
Aufgaben & Aktivitäten – Funktion live erleben
In einer persönlichen Demo zeigen wir Ihnen, wie diese Funktion in Ihrem Vertrieb wirkt.