Einführung 8 Min. ·
Excel ist für viele Unternehmen der Einstieg in die Kundenverwaltung – und irgendwann wird es zum Engpass. Mehrere Versionen, fehlende Historie und keine Team-Sicht machen Excel ungeeignet, sobald der Vertrieb wächst.
Der Umstieg gelingt am besten schrittweise: Zuerst Daten bereinigen und strukturieren, dann Kernprozesse (Kontakte, Pipeline) ins CRM überführen. Wichtig ist eine klare Datenmigration – nicht alles auf einmal, sondern mit Prioritäten.
Mit 3A Systems begleiten wir Sie bei der Migration von Excel oder Alt-CRM. So starten Sie mit sauberen Daten und einem System, das Ihr Team wirklich nutzt.
Vollständiger Artikel folgt in Kürze.